पुण्यातील समीर जैन यांची आर्थिक क्षेत्रात मोठी झेप! NJ Wealth सोबतच्या भागीदारीत २१५ कोटींचा AUM

आर्थिक सेवा क्षेत्रात सातत्य, शिस्त आणि योग्य भागीदारीच्या जोरावर यश मिळवता येते, हे पुण्यातील म्युच्युअल फंड वितरक समीर जैन यांनी सिद्ध केले आहे. नियमित प्रशिक्षण, नियोजित बैठका आणि रिलेशनशिप मॅनेजर्सचे सहकार्य यामुळे व्यवसाय व्यवस्थापन अधिक प्रभावी झाल्याचे जैन सांगतात.

• समीर जैन यांची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २१५ कोटी रुपयांवर
• ग्राहकांकडून दरमहा २.१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक
• विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्रात ४,९०० हून अधिक ग्राहकांना सेवा

पुणे : आर्थिक सेवा क्षेत्रात सातत्य, शिस्त आणि योग्य भागीदारीच्या जोरावर यश मिळवता येते, हे पुण्यातील म्युच्युअल फंड वितरक समीर जैन यांनी सिद्ध केले आहे. २००२ मध्ये कारकिर्दीला सुरुवात केलेल्या जैन यांनी NJ Wealth सोबतच्या भागीदारीतून आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करत व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) सुमारे २१५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवली आहे.

 

जैन यांनी सुरुवातीला Max Life Insurance मध्ये विमा एजंट म्हणून काम केले. त्यानंतर ICICI Lombard सोबत जनरल इन्शुरन्स क्षेत्रातही अनुभव घेतला. २००६ मध्ये NJ Wealth सोबत जोडल्यानंतर त्यांच्या व्यवसायाला नवी दिशा मिळाली. म्युच्युअल फंड वितरणाचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कार्यक्षम बॅकएंड सपोर्ट त्यांना या माध्यमातून उपलब्ध झाला.
आज जैन विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील ४,९०० हून अधिक ग्राहकांना सेवा देतात. त्यापैकी सुमारे १,५०० ग्राहक म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार आहेत. त्यांच्या ग्राहकांकडून सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे दरमहा सुमारे २.१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाते.

NJ Wealth च्या डिजिटल सुविधांमुळे ग्राहक नोंदणी, व्यवहार आणि पोर्टफोलिओचे निरीक्षण सुलभ झाले आहे. गुंतवणुकीच्या कामगिरीचे अहवाल, संशोधनाधारित माहिती आणि योग्य पोर्टफोलिओ निवडीसाठी मिळणारा आधार यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा देता येतात. तसेच, डिजिटल सुविधांमुळे २५० किलोमीटर दूर असलेल्या ग्राहकांशीही संपर्क राखणे शक्य होते.

हे सुद्धा वाचा : दुहेरी हत्याकांडाने यवतमाळ हादरलं! वसतिगृह परिसरात रक्तरंजित थरार; नेमकं काय घडलं?

नियमित प्रशिक्षण, नियोजित बैठका आणि रिलेशनशिप मॅनेजर्सचे सहकार्य यामुळे व्यवसाय व्यवस्थापन अधिक प्रभावी झाल्याचे जैन सांगतात. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असले, तरी ग्राहकांशी नियमित संवाद आणि शिस्तबद्ध काम हेच यशाचे प्रमुख आधार आहेत. सुरुवातीला दररोज दहा फोन कॉल आणि तीन बैठका घेण्यावर त्यांनी भर दिला. आज जुन्या ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या शिफारसी त्यांच्या व्यवसायवाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ग्राहकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी बचत, घर खरेदी आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनासाठी मदत करता येणे, हेच आपल्यासाठी सर्वांत मोठे समाधान असल्याचे जैन सांगतात.

हे सुद्धा वाचा : खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी बिलिंगला लगाम! उपचारांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक; आरोग्य विभागाचा मोठा निर्णय