इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात घट, गोल्ड ETF मध्ये गुंतवणूक चारपट वाढली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
AMFI Data Marathi News: सप्टेंबरमध्ये सलग दुसऱ्या महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक कमी झाली. इक्विटी फंडांमधील गुंतवणूक ९% (MoM) घसरून ३०,४२१ कोटी रुपयांवर आली. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने शुक्रवारी ही आकडेवारी जाहीर केली. या घसरणीनंतरही, इक्विटी सेगमेंटमध्ये निव्वळ गुंतवणूक सलग ५५ व्या महिन्यात मजबूत राहिली. ऑगस्टमध्ये, इक्विटी फंडांमध्ये ३३,४३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, तर जुलैमध्ये ही संख्या ४२,७०२ कोटी रुपये होती.
गेल्या महिन्यात, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक जवळजवळ चार पटीने वाढून ८,३६३ कोटी रुपयांवर पोहोचली. तर सप्टेंबर महिन्यात एसआयपी (सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) द्वारे २९,३६१ कोटी रुपयांचा विक्रमी गुंतवणूक नोंदला गेला. AMFI च्या आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंड उद्योगाला सप्टेंबरमध्ये ₹४३,१४६ कोटींचा निव्वळ निधी बाहेर गेला, जो ऑगस्टमध्ये ₹५२,४४३ कोटी होता. उद्योगाची व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) सप्टेंबरच्या अखेरीस ₹७५.६१ लाख कोटींवर पोहोचली, जी ऑगस्टच्या अखेरीस ₹७५.१२ लाख कोटी होती.
AMFI च्या आकडेवारीनुसार, इक्विटी श्रेणीतील सर्वाधिक गुंतवणूक फ्लेक्सी फंडांमध्ये ७,०२९ कोटी रुपये होती. त्यानंतर मिड-कॅप फंडांमध्ये ५,०८५ कोटी रुपये आणि स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये ४,३६३ कोटी रुपये होते. याशिवाय, लार्ज आणि मिड-कॅप श्रेणीमध्ये ३,८०५ कोटी रुपये, लार्ज-कॅप फंडांमध्ये २,३१९ कोटी रुपये, व्हॅल्यू/कॉन्ट्रा फंडमध्ये २,१०८ कोटी रुपये, फोकस्ड फंडमध्ये १,४०७ कोटी रुपये आणि सेक्टोरल फंडमध्ये १,२२० कोटी रुपये गुंतवणूक नोंदवण्यात आली. दुसरीकडे, ELSS श्रेणीतून सुमारे ३०८ कोटी रुपये काढण्याची नोंद झाली.
टाटा अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी आनंद वर्धनराजन म्हणाले, “गेल्या वर्षभरात निफ्टी स्थिर राहिला तरीही इक्विटी गुंतवणुकीचे आकडे मजबूत राहिले आहेत. सप्टेंबरमध्ये अनेक आयपीओसह प्राथमिक बाजारात चांगली हालचाल दिसून आली आणि दुय्यम बाजारातही इक्विटी प्रवाह मजबूत राहिला हे पाहून आनंद होतो.”
फ्लेक्सिकॅप फंडांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक झाली आहे, तर मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप फंडांमध्येही जोरदार गुंतवणूक झाली आहे. दरम्यान, अलिकडच्या काही महिन्यांत सेक्टरल आणि थीमॅटिक फंडांमध्ये गुंतवणुकीत मंदी दिसून आली आहे.
स्मॉलकेस येथील क्वांटेस रिसर्च अँड इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजरचे संस्थापक आणि सीईओ कार्तिक जोनागडला म्हणाले की, कर चक्रादरम्यान लिक्विड फंडांमधून बाहेर पडूनही, मिड- आणि स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये गुंतवणूक सुरूच राहिली. सप्टेंबरमधील एएमएफआयच्या आकडेवारीनुसार, इक्विटीजमध्ये निव्वळ गुंतवणूक ₹३०,४२२ कोटी (सलग दुसऱ्या महिन्यात घट) झाली, तर किरकोळ गुंतवणूकदार शिस्तबद्ध राहिले. एसआयपी संकलन विक्रमी ₹२९,३६१ कोटींवर पोहोचले.
श्रेणीनुसार, मिड-कॅप फंडांमध्ये ₹५,०८५ कोटी, स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये ₹४,३६३ कोटी आणि लार्ज-कॅप फंडांमध्ये ₹२,३१९ कोटी गुंतवणूक झाली. दरम्यान, सेक्टरल/थीमॅटिक फंडांमध्ये घट होऊन ते सुमारे ₹१,२२१ कोटी झाले, तर फ्लेक्सिकॅप फंडांनी ₹७,०२९ कोटी गुंतवणुकीसह मजबूत स्थिती कायम ठेवली. यावरून असे दिसून येते की गुंतवणूकदार अरुंद-थीम असलेल्या फंडांपासून दूर जाऊन व्यापक-आधारित, स्थिर इक्विटी फंडांकडे वळत आहेत.
AMFI च्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये कर्ज श्रेणीतून ₹१.०२ लाख कोटींचा मोठा निधी बाहेर गेला, जो ऑगस्टमध्ये फक्त ₹७,९८० कोटी होता. लिक्विड फंडमधून ₹६६,०४२ कोटींचा निधी बाहेर गेला. गुंतवणूकदारांनी मनी मार्केट फंडमधून ₹१७,८९९ कोटी रुपयेही काढून घेतले.
आनंद वर्धनराजन म्हणतात, “कर्ज निधीतील गुंतवणूक नकारात्मक राहिली, प्रामुख्याने तिमाहीच्या अखेरीस रोखतेच्या गरजांमुळे. सणासुदीच्या हंगामातील खर्चामुळे या विभागात कमकुवत किंवा नकारात्मक गुंतवणूक होऊ शकते.”
कार्तिक जोनागडला म्हणतात की कर्ज निधीमध्ये हंगामी ट्रेंड दिसून आला. अंदाजे ₹१.०१ लाख कोटींचा निव्वळ निधी बाहेर गेला, ज्यामध्ये लिक्विड फंडांमधून ₹६६,०४२ कोटींची रक्कम परत मिळाली. कर भरण्यामुळे २२ सप्टेंबरच्या सुमारास सिस्टम लिक्विडिटीमध्ये तूट निर्माण झाली, जी सामान्यतः ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सामान्य होते.
आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये गुंतवणूकदारांनी गोल्ड ईटीएफमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. गेल्या महिन्यात, गोल्ड ईटीएफमधील गुंतवणूक जवळजवळ ३००% वाढून ₹८,३६३.१३ कोटी झाली, जी ऑगस्टमध्ये २,१८९ कोटी होती.
त्याचप्रमाणे, हायब्रिड श्रेणीमध्ये गेल्या महिन्यात ₹९,३९७ कोटींचा निधी आला, जो ऑगस्टमध्ये ₹१५,२९३ कोटी होता. बहु-मालमत्ता वाटप निधीमध्ये सप्टेंबरमध्ये या श्रेणीतील सर्वाधिक निधी आला, जो ₹४,९८२ कोटी होता.
आनंद वरदराजन यांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत मौल्यवान धातू, विशेषतः सोने आणि चांदी यांनी अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली आहे. सप्टेंबरमध्ये सोने फंडांमधील गुंतवणूक जवळजवळ चौपट वाढून ₹२,००० कोटींवरून ₹८,३०० कोटी झाली. ही वाढ प्रामुख्याने सुधारित परतावा, सुरक्षितता आणि पोर्टफोलिओ विविधीकरणामुळे झाली. त्याचप्रमाणे, हायब्रिड श्रेणीतील बहु-मालमत्ता फंडांमध्येही जोरदार गुंतवणूक दिसून आली.
कार्तिक जोनागडला म्हणतात की गोल्ड ईटीएफमध्येही विक्रमी मागणी (सुमारे $902 दशलक्ष) दिसून आली, ज्यामुळे भारताचा गोल्ड ईटीएफ एयूएम $10 अब्जच्या पुढे गेला. स्थिर इक्विटी मार्केटमध्ये हे स्वस्त आणि प्रभावी पोर्टफोलिओ हेज ठरले.
जोनागडला गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करत राहण्याची शिफारस करतात. त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविध इक्विटीजवर लक्ष केंद्रित करा. उच्च-गुणवत्तेच्या मिड-/स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये गुंतवणूक मर्यादित करा. अल्पकालीन निधी ओव्हरनाईट किंवा अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म फंडांमध्ये ठेवा आणि ५-१०% सोन्याचा पोर्टफोलिओ ठेवा.
